全台仅908位特许财务规画师 锭嵂保经占10.68%

作者: 来源:产业引领 时间:2020-06-18 12:22:04 浏览(508)

9月份结束的「FChFP特许财务规画师」国际证照考试,录取名单正式出炉,累积共有337人取得证照,其中锭嵂保经就佔了97个名额,是整体合格人数的29%,成为本次取得FChFP特许财务规划师证照人数最多的公司。

锭嵂保险经纪人总经理赵惠仙表示,锭嵂保经在培训同仁方面从来不手软,也因扎实多元的教育训练,成为唯一连续八届保险卓越奖-人才培训卓越奖得主。台湾保险市场不断的变动,继上一波失能险改版引发的热销潮,金管会17日时透露,明年寿险的责任準备金利率将调降,将会造成寿险业的提存金额和压力变高,连带的保费很可能会上涨。随着老年化时代的来临以及保险巿场的巨烈变化,为了能让业务同仁与时俱进,锭嵂规画相关配套,鼓励同仁参与特许财务规划师课程,以锭嵂强调的「挑、专、精」特质,透过课程的培训,让参训的业务同仁从协助家庭补足保障缺口,扩展到检视家庭财务缺口,并提供适当的建议与工具,协助建立全方位的家庭财务及保障防护网,让保险从业人员的专业度更深更广,从财富管理谈人生风险规划,成为中产阶级的财务规划师。

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锭嵂保经南二营业处经理方灵裕,原本是一间养护机构的负责人,因看多了病患及家属为了安养费发愁的样子,决定加入保险经纪人行业,让周遭的人不会因为风险来临,而拖垮家计。方灵裕表示,实务上有些客户因爲资产过高造成负债比率也过高,但手上现金却不足以承担,最后就会因而资金週转不灵而造成骨牌效应引发财务危机,以往保险业务员係藉由保险商品,解决一部分财务规画问题,但无法给予全面性的家庭财务建议,现在透过特许财务规画师的培训,当客户在面对人生各阶段不同的财务需求时,我们能站在客观的立场提供整体的规划,并透过各项财务决策来管理风险。

锭嵂保经表示,全台目前共有三十八万的保险从业人员,但取得「FChFP特许财务规画师」的人仅有908人,面对台湾保险业商品不断的变动、金融科技的的进步,保险业务员的未来,不能再侷限传统保障规划,而应该是朝能为客户提供全方位的家庭保障建议前进,锭嵂很早就看到这样的趋势,因此除了持续发展公司金融科技的资讯应用,也积极培养业务同仁专业广度,为保户提供更全面的未来保障。


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